高盛 Privorotsky 对 AI 的看法

高盛 Privorotsky 梳理 CXMT、Microsoft Maia 300、Broadcom 与 Intel 的需求表态，以及 Meta 的 Muse Wonder 和 Wonder Full 等 AI 动态，认为竞争推动算力需求增长。尽管供应链经济性正在变化，整体算力需求前景并不悲观；他指出，产能交付和电力供应能否达到预期，仍是值得关注的问题。