东方财富财经早餐：10月15日周四市场与公司要闻

　　每日精选

　　央行数据：

　　据央行数据，9月末，广义货币（M2）余额359.63万亿元，同比增长7.2%。狭义货币（M1）余额116.76万亿元，同比增长3.2%。流通中货币（M0）余额15.02万亿元，同比增长10.6%。前三季度净投放现金9221亿元。2026年前三季度社会融资规模增量累计为27.46万亿元，比上年同期少2.63万亿元。前三季度人民币贷款增加11.52万亿元。

　　美国CPI高于预期：

　　美国9月消费者价格指数（CPI）同比增长3.7%，预估为3.6%，前值为3.4%。9月CPI环比增长0.6%，预估0.6%。美国9月核心CPI同比增长2.6%，预估为2.5%，前值为2.4%。美国9月核心CPI环比增长0.3%，预估为0.2%，前值为0.3%。交易员增加对10月美联储加息的押注，同时预计到2027年底美联储还将加息三次。

　　北向资金三季度持仓数据：

　　据数据统计，截至2026年三季度末，北向资金共持有3974只个股，持仓总规模回落至2.58万亿元，较上季度末的3.13万亿元大幅下降17.57%，同期上证指数下跌6.16%。行业层面，三季度银行持股市值增长居首，大增674亿元，环比增长47%，同期行业指数涨幅14.56%。而上季度持股市值增长最多的电子、电力设备、通信行业垫底，分别大降2844亿元、1984亿元和771亿元，同期行业指数分别跌32.65%、23.73%和28.72%。重仓股层面，截至三季度末，宁德时代仍是北向资金第一大持仓股，持股市值达2330.87亿元，较二季度下降了近1200亿元。

　　中欧经贸：

　　针对中欧贸易投资磋商机制取得积极成果，比亚迪、奇瑞集团、吉利控股集团等多家车企14日发布声明。其中比亚迪表示高度关注本次磋商在汽车贸易领域达成的重要共识。本次磋商成果有效管控贸易分歧、避免摩擦升级，兼顾了中欧双方产业的现实情况与合理关切，为中欧混动汽车贸易营造了稳定、可预期、可持续的合作环境。

　　央行逆回购：

　　央行发布公开市场买断式逆回购招标公告称，为保持银行体系流动性充裕，2026年10月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展7000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），到期日为2027年4月15日（遇节假日顺延）。

　　李乐成调研长鑫科技：

　　10月14日下午，安徽省委书记李乐成赴长鑫科技集团股份有限公司调研并主持召开座谈会。在认真听取发言后，李乐成指出，集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。要全力支持长鑫科技进一步做大做强，发展壮大集成电路链主企业、龙头企业，培育专精特新企业，招引更多上下游配套企业，持续增强核心竞争力。

　　东百集团终止收购：

　　东百集团公告称，公司全资子公司福建东百创智投资有限公司原拟收购杭州快灵光电科技有限公司部分股权，因各方未能就关键条款达成一致，公司决定终止本次股权收购。注：东百集团10月11日公告称，公司全资子公司东百创智拟收购杭州快灵光电科技有限公司52.6667%股权。此前转让对价为3.16亿元。标的公司主要从事光探测芯片研发生产销售。

　　热点题材

　　商业航天：

　　据央视新闻报道，14日19时40分，朱雀二号改进型遥四运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的国星宇航星时代-39、44～50星，光传-03、04星共10颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

　　柴油：

　　国际能源署（IEA）周三警告称，柴油市场供应受限的情况将持续至2027年下半年。IEA还警告称，原油海运市场的紧张局势意味着，未来几周，欧洲、非洲和拉丁美洲这些主要柴油进口市场的到岸柴油价格可能再次上涨。

　　短剧：

　　“红果短剧千万别下载”，一句看似劝退的话，却成了网友对短剧上瘾的调侃。10月14日，这一话题登上微博热搜。有网友称，家里人的手机屏幕上几乎都在播放AI漫剧；也有人感叹，原本打算看几分钟，结果一刷就是几个小时。短剧热度持续升温，A股AI漫剧、数字阅读等传媒概念股近期也迎来集中上涨。

　　煤炭：

　　十一长假结束后的第一周，动力煤市场快速回归：港口5500大卡平仓价站上1000元/吨，某集团港口外购5500卡上调至991元/吨。国家统计局数据显示，8月全国规上工业原煤产量3.6亿吨，同比下降7.7%，已连续三个月处于近五年同期最低水平。

　　游戏：

　　据财联社，英伟达周二宣布，DLSS 5（深度学习超级采样5）3D引导神经渲染模型的性能再提升2倍，同时将模型规模缩减24%至约1.18亿个参数，4K显存占用降低20%。与3月首次公布时相比，该模型运行速度已达到当时的10倍，神经渲染环节的GPU开销降至9月版本的一半。

　　公司新闻

　　沪电股份：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为54.50亿元-57.00亿元，同比增长100.54%-109.74%。注：公司Q3净利润预计25.27亿-27.77亿，Q2净利润16.81亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长50%-65%。

　　德福科技：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.40亿元-4.80亿元，同比增长560.72%-620.78%。注：公司Q3净利润预计1.77亿-2.17亿，Q2净利润1.16亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长51%-86%。

　　武汉天源：公司拟与楚雄高新技术产业开发区管理委员会签署合作协议，投资建设“楚雄高新区年产200吨6N/7N级高纯铟及年产100吨磷化铟多晶生产基地项目”，计划总投资约5亿元，其中自有资金约1亿元，银行贷款约4亿元。

　　金禄电子：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.80亿元-1.96亿元，同比增长192.88%-218.92%。注：公司Q3净利润预计1.24亿-1.4亿，Q2净利润0.47亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长166%-200%。

　　崇达技术：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元-6.85亿元，同比增长89.73%-118.43%。注：公司Q3净利润预计4.43亿-5.33亿，Q2净利润1.2亿，据此计算，Q3净利润预计环比增长269%-344%。

　　紫光股份：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24.20亿元-30.60亿元，同比增长72.38%-117.97%。注：公司Q3净利润预计2.53亿-8.93亿，Q2净利润13.79亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降35%-81%。

　　东方锆业：预计2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.80亿元，同比增长261.93%-365.34%。注：公司Q3净利润预计0.597亿-0.997亿，Q2净利润0.600亿，据此计算，Q3净利润预计环比变动0%-66%。

　　嘉元科技：公告称，预计2026年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5.30亿元-5.80亿元，同比增长1197%-1319%。注：公司Q3净利润预计1.48亿-1.98亿，Q2净利润2.62亿，据此计算，Q3净利润预计环比下降24%-43%。

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　　环球市场

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　　债市纵览

　　Shibor：10月14日，隔夜shibor报1.2690%，下跌1.9个基点；7天shibor报1.3484%，上涨0.74个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持平。

　　欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌0.3个基点，报3.466%，日内交投于3.445%-3.508%区间，北京时间20:30发布美国CPI通胀数据之前大致低位窄幅震荡，数据发布时从3.470%附近快速拉升、20:43刷新日高。两年期德债收益率跌2.3个基点，报3.129%，日内交投于3.191%-3.123%区间，20:44从日高开始持续回撤、23:54刷新日低；30年期德债收益率涨1.2个基点，报3.827%。2/10年期德债收益率利差涨2.439个基点，报+33.529个基点。法国10年期国债收益率涨3.9个基点，报4.881%，美国CPI数据发布后高位企稳；两年期法债收益率跌1.3个基点，30年期法债收益率涨3.6个基点。意大利10年期国债收益率涨1.9个基点，报4.550%。西班牙10年期国债收益率涨0.8个基点，报4.088%。希腊10年期国债收益率涨1.9个基点，报4.393%。

　　美债：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌2.30个基点，报5.1854%，日内交投于5.3272%-5.1749%区间，北京时间20:30发布美国CPI通胀数据之前主要维持微幅下跌状态，数据发布时下探5.18%未果、瞬间反弹、20:59刷新日高，之后逐步下挫，02:28刷新日低。两年期美债收益率涨0.84个基点，报4.7975%，CPI数据出炉时跌至4.7531%刷新日低，随后反弹、21:07刷新日高至4.9499%，之后逐步回吐涨幅。

　　商品期货

　　国内期货：10月14日，国内商品期货收盘，跌多涨少。苹果跌超6%，沪锡、碳酸锂等跌超4%，鸡蛋、纯碱跌逾3%，生猪、尿素等跌超2%，焦炭、白糖等跌超1%，沪铝、钯等小幅下跌；燃料油、乙二醇涨超3%，纯苯涨超2%，菜籽粕、苯乙烯等涨超1%，豆二、棉花等小幅上涨。

　　国际金银：COMEX黄金期货当月连续合约下跌50.00美元，跌幅1.20%，报4127.3美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌3.73美元，跌幅6.26%，报55.8美元/盎司。现货黄金下跌55.87美元，跌幅1.34%，报4105.33美元/盎司。现货白银下跌3.53美元，跌幅5.97%，报55.64美元/盎司。

　　国际原油：国际油价10月14日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.03美元，收于每桶95.17美元，涨幅为1.09%。

　　国际金属：LME期铜收跌88美元，报14490美元/吨。LME期铝收跌52美元，报2988美元/吨。LME期锌收跌13美元，报3718美元/吨。LME期铅收跌6美元，报1896美元/吨。LME期镍收跌77美元，报15510美元/吨。LME期锡收跌1321美元，报50446美元/吨。LME期钴收平，报39345美元/吨。

　　国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.19%，报32.3147点，整体呈现出W形走势。CBOT玉米期货跌0.36%，CBOT小麦期货涨0.75%。CBOT大豆期货跌0.49%，报12.7750美元/蒲式耳，北京时间19:55曾涨至12.9350美元刷新日高，豆粕期货涨0.39%，豆油期货跌1.67%。CBOT瘦肉猪期货跌2.87%，活牛期货跌0.50%，饲牛期货跌0.73%。ICE原糖期货跌1.09%，ICE白糖期货跌0.65%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.38%，咖啡“C”期货涨1.20%。罗布斯塔咖啡期货涨0.73%。纽约可可期货跌0.09%，报5728美元/吨。伦敦可可期货涨0.77%。芝加哥WCE双低油菜籽期货跌0.18%。ICE棉花期货涨0.17%。

　　外汇市场

　　人民币：10月14日，在岸人民币北京时间16:30收报6.69250，较上一交易日上涨20点。离岸人民币北京时间18:00报6.69321，较上一交易日上涨9.7点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为-4.1。

　　人民币外汇掉期：10月14日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-965点，美元兑人民币1年掉期报-2055点。

　　美元：美元指数14日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.37%，在汇市尾市收于102.554。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1153美元，低于前一交易日的1.1201美元；1英镑兑换1.3181美元，低于前一交易日的1.3257美元。1美元兑换158.20日元，低于前一交易日的158.30日元；1美元兑换0.8345瑞士法郎，高于前一交易日的0.8325瑞士法郎；1美元兑换1.4247加元，高于前一交易日的1.4215加元；1美元兑换10.0321瑞典克朗，高于前一交易日的9.9618瑞典克朗。

　　财经日历