美债收益率走高之际，摩根士丹利仍发行30亿美元新债

大摩发行新债，美债收益率走高之际仍选择入市

AI 导读

摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后，发行30亿美元投资级债券，分为两档，期限为四年、三年后可赎回。其中25亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计较美国国债高0.75个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点；美国通胀高于预期推动美债收益率走高，多家潜在发行人暂缓发债。

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据知情人士透露，摩根士丹利在财富管理业务录得创纪录净新增资产后，再次发行投资级债券，该公司银行业务部门发行的这笔30亿美元债券分成两档，债券期限为四年，可在三年后赎回。其中25亿美元为固定转浮动利率债券，收益率预计比美国国债高0.75个百分点，较初始价格指引收窄约25个基点。摩根士丹利公布季度业绩数小时后启动这笔交易。与此同时，9月美国消费者价格报告显示通胀高于预期，美国国债收益率随之大幅上升。随着债券遭到抛售，多家潜在发行人决定暂缓发行，目前美国高评级债券市场除摩根士丹利外仅剩另一家借款人。（彭博）