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巴克莱在戴尔股价大幅上涨后下调其评级

作者Sam Boughedda

股票市场

发布于 2026年10月14日上午09:36

巴克莱在戴尔股价大幅上涨后下调其评级

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Image 3: © Reuters.

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DELL-7.82%

巴克莱周三在一份报告中将戴尔科技、Hewlett Packard Enterprise和NetApp的评级从增持下调至持有，称估值涨幅过大，且尚未看到企业人工智能领域出现明显拐点。

通过 InvestingPro 实时追踪分析师评级上调、下调和目标价变动——优惠55%

分析师Tim Long表示，他所覆盖的七只企业业务相关股票今年平均上涨约140%，而标普500指数上涨14%。目前，该板块的交易价格约为2027年预期收益的21倍，远高于过去五年约15倍的平均水平。

戴尔股价今年涨幅已远超300%。Long表示，这主要得益于公司通过提价有效抵消了内存成本上涨；公司指引预计，企业服务器营收增长略高于100%，存储和消费设备业务增长在十几个百分点左右。

“因此，我们预计未来两年增长将显著放缓，内存价格将趋于正常，并可能下跌，”他写道。

这位分析师表示，AI 服务器业务对 Dell 来说一直很成功，营业利润率稳定在约 5%。他的模型预计，本财年 AI 服务器收入将增长至原来的三倍，达到 750 亿美元；他认为，2028 财年 1000 亿美元的预估有望上调也不足为奇，不过增长应会放缓。

Dell 还将营业费用占收入的比例从 2024 财年的 15.6% 降至 2027 财年的预估 8%。

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Long 仍认为盈利预期有上行空间，但“超预期的幅度应会大幅缩小”，这可能限制股价进一步上涨。Barclays 将 Dell 的目标价从 603 美元下调至 574 美元。

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